Элишка, привлекательная и энергичная женщина, давно смирилась с тем, что её муж не хочет детей. Однако её мир рушится, когда выясняется, что от него ждёт ребёнка молоденькая медсестра, и он требует развода. Вместо того чтобы погрузиться в отчаяние, несостоявшаяся учительница принимает решение начать всё с чистого листа.
Фильм Терри Гиллиама предлагает фантастическую переосмысление ранних лет знаменитых братьев-сказочников. Вместо умиротворённых авторов книг мы видим Уилла и Якоба Гримм — харизматичных мошенников и самопровозглашённых экзорцистов эпохи Наполеона. Они путешествуют по окрестным деревням, разыгрывая спектакли с «нечистью» для простодушных жителей, пока их аферы не привлекают внимание французских...