Рик Лодж — талантливый педагог, а не бандит, но его методы выходят за рамки привычного образования. Когда ему предлагают возглавить школу, считающуюся худшей в округе, он соглашается, понимая масштаб вызова. Вместо указки и формальных собраний он приезжает на мотоцикле и носит с собой бейсбольную биту — не для насилия, а как символ решимости сломать систему, где царит хаос, наркотики и...
После возвращения с Вулкана команда «Энтерпрайза» сталкивается не с трибуналом, а с куда более серьёзной проблемой: к Земле приближается огромный инопланетный корабль, чьи сигналы угрожают планете. Анализ показывает, что причина кризиса — исчезновение китов, чей песнь важен для баланса космических сил.