В глухой провинции штата Миссури живёт пятнадцатилетний Чарли — уникальный ребёнок, наполовину человек, наполовину шимпанзе. Его интеллект превосходит человеческий, а физические способности заметно превышают возможности обычного шимпанзе. Приёмные родители, опасаясь за его будущее, решают отправить Чарли в обычную школу, где он знакомится с Люси — замкнутой и одарённой одноклассницей.
В этом фэнтезийном мире система правосудия радикально отличается от привычной: преступников не сажают в тюрьмы, а направляют в специальные штрафные отряды, где они вынуждены сражаться с демонами. Смерть в таких боях не является окончательной — погибнув, воины воскресают и возвращаются на фронт, превращая наказание в бесконечный, изматывающий цикл.