Япония, полная разрушений после Второй мировой войны. В этой атмосфере хаоса и отчаяния американский военнопленный Ник совершает неожиданный поступок — вынимает из петли повешенного якудза по имени Киёси. Этот акт милосердия становится для Ника билетом в опасный мир японской организованной преступности. Освобождённый в долг, Киёси даёт ему работу, сразу же связанную с самыми грязными делами клана.
После переезда из Токио в тихий город Ёмияму из-за проблем с здоровьем Коити Сакакибара замечает в местной больнице странную девушку, несущую куклу в морг. Её образ преследует его, и когда он встречает её в школе, пытается приблизиться. Однако вокруг него все — от одноклассников до учителей — ведут себя так, будто этой девушки не существует.
Действие разворачивается в безжалостном мире японской организованной преступности, где старые традиции якудза сталкиваются с новыми методами захвата власти. После смерти верховного босса несколько кланов вступают в ожесточённую борьбу за расположение преемника, не гнушаясь заговоров, лжи и физического устрашения.