Действие разворачивается в мрачном мегаполисе будущего, где после войны технология расширения человеческих возможностей — экстенд — привела к появлению людей с механическими имплантами. Главный герой, Дзюдзо Инуи, — один из таких экстендов: его голова заменена на мощный револьвер, который он может использовать только с напарником-оператором.
Четыре миллиона лет после крушения на Земле автономные системы корабля Автоботов и Десептиконов восстанавливают разумных роботов. Их древняя война за энергию вспыхивает с новой силой, теперь — за богатые месторождения нашей планеты. Старые методы борьбы становятся неэффективны, когда противоборствующие стороны создают гештальты: мощных колоссов, возникающих при слиянии нескольких Трансформеров...