Япония 1878 года. Десять лет спустя после подавления восстания самураев в войне Босин страна стремительно меняется. Западные обычаи вытесняют древние традиции, сословие самураев официально распущено, а ношение катаны — под угрозой смертной казни. В этом мире, где честь стала бесполезна, а меч — преступлением, живёт бывший самурай Сюдзиро Сага.
После последнего задания киллер Сюхэй Саката решает оставить ремесло, но его планы рушатся в одну ночь: в дом врываются неизвестные в масках демонов, убивают его жену и пятилетнюю дочь, а сам он получает пулю и оказывается парализованным. Двенадцать лет он проводит в инвалидном кресле, пока внезапное чудо не возвращает ему подвижность.