В 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны, жизнь четырёх друзей — артистов маленького цирка — резко меняется. У каждого из них от природы есть особый дар, который в мирное время был их преимуществом, а теперь превращается в тяжкое бремя и делает объектом охоты. Когда война врывается в их жизнь, цирк разрушен, и группа вынуждена отправиться в рискованное путешествие в поисках нового дома.
Спустя годы после убийства своего любовника, Том Рипли ведёт спокойную жизнь в итальянской вилле со своей женой-клавесинисткой, пытаясь забыть прошлое. Но случайная слышанная на пикнике сплетня, бросающая тень на его репутацию, становится спусковым крючком для его фирменной, безжалостной игры. Рипли, мастер перевоплощений и психологических манипуляций, разрабатывает хитроумный план, где...