Действие разворачивается на фоне напряжённой атмосферы Североирландского конфликта конца 1980-х. Полицейский скептик, возглавляющий расследование убийства американского правозащитника, сталкивается с нарастающим давлением и утаиванием улик. Каждый новый шаг вскрывает масштаб заговора, выходящего далеко за рамки локального преступления.
Адаптация знаменитой книги Роальда Даля, снятая Николасом Роугом, мастерски соединяет мрачноватую сказку с чёрным юмором и семейным приключением. История начинается с того, как девятилетний Люк отправляется к своей бабушке в Англию. Она, бывшая ловкая ведьмоубийца, рассказывает внуку ужасающие истории о колдуньях, но даже она не ожидает, что настоящая Верховная ведьма, скрываясь под маской...