Клинт Иствуд возвращается в роли неподконтрольного инспектора Гарри Каллахэна, чьи методы борьбы с преступностью давно перешли все границы. После очередного скандала в Сан-Франциско его отправляют в тихий Сан-Пауло, где, как кажется, нет серьёзных дел. Но город оказывается в эпицентре жестоких убийств, жертвами которых становятся местные авторитеты.
В глубинке Техаса, где крупные преступления кажутся невозможными, шериф Дэннис (Чак Норрис) вынужден противостоять чему-то абсолютно запредельному. Его противником оказывается не просто серийный маньяк, а продукт тайных военных экспериментов — психопат Джон, возрождённый как бессмертное, нечувствительное к боли существо.