Прибыв в Нью-Йорк по делам, Макс, коммерческий директор рекламной фирмы из Лос-Анджелеса, решает навестить старого друга Чарли, тяжело больного СПИДом. В кафе гостиницы он знакомится с Карен — свободной, очаровательной художницей. Из-за опоздания на рейс Макс проводит с ней вечер, а затем и всю ночь, спасая её от нападения на улице.
Бен Сандерсон — бывший сценарист, чья жизнь рухнула из-за пьянства. Потеряв всё: семью, работу, уважение к себе, он сознательно выбирает Лас-Вегас как место для медленного самоуничтожения. Его план прост — бесконечный загул, который должен закончиться смертью. Но в этом аду он встречает Серу, молодую проститутку, чья циничность и уязвимость скрывают глубокую рану.
Майкл Манн создаёт леденящее психологическое исследование власти и моральной деградации в рамках полицейского департамента. Действие разворачивается в конце 80-х, когда в отделе внутренних расследований Лос-Анджелеса начинается тотальная проверка. Старший детектив Шон Галлахер, известный безупречной репутацией и жёсткими методами, становится объектом пристального внимания.