Фильм «Малыш» разворачивается в тихом прибрежном городке на западном побережье США в 1945 году. Мир, полный патриотизма и страха, становится полем для трогательной истории о любви сына к отцу. Главный герой, семилетний Пеппер, чей мир рушится с уходом отца на фронт, не смиряется с потерей. Взяв за основу детскую сказку о силе веры, он решает, что если станет sufficiently good, то сможет...
Действие разворачивается в мрачном будущем, где после глобальной катастрофы человечество живёт под жёстким контролем религиозной власти. Общество разделено на верующих, подчинённых церковным догмам, и изгоев, вынужденных скрываться в пустошах. Главный герой — бывший воин-священник, лишённый сана за нарушение обета celibacy и теперь вынужденный служить простым фермером.
Новый учитель Рикки (Джеймс Бэдж Джералд), уверенный в своих педагогических талантах и полный светлых идей, получает место в одной из самых проблемных старших школ города. Он мечтает превратить своих учеников — отвязных хулиганов и будущих малолетних преступников — в образцовых выпускников. Однако реальность оказывается гораздо сложнее его ожиданий.