Ларри Кларк, мастер грубого социального реализма, создаёт мрачную и бескомпромиссную картину оAmerica's underbelly. Фильм погружает в мир, где граница между семьёй и бандой стёрта, а заботой называется готовность предать ради выживания. Малыш Бобби, юный и потерянный хулиган, ищет не столько приключений, сколько иллюзии принадлежности.
Знаменитый комедийный актёр Ник Лэнг, устав от роли обаятельного парня, мечтает о серьёзном драматическом перевоплощении. Шанс представляется, когда он получает предложение сыграть детектива в новом боевике. Чтобы прочувствовать атмосферу и профессию, Ник перебирается в Нью-Йорк и по знакомству прикрепляется к реальному полицейскому — циничному и уставшему от жизни Джону Моссу.