Майлс Поуп, талантливый, но неудачливый чернокожий актер, случайно становится обладателем опасной тайны босса мафии. Чтобы избежать неминуемой расправы, он обращается к гениальному визажисту, который превращает его в совершенно другого человека — белого. Эта радикальная смена личности становится не только способом выжить, но и неожиданным карьерным шагом: Майлс устраивается на работу киллером...
Лоуэлл Шмидт, бывший уборщик и нынешний супергерой Токсичный мститель, столкнуся с неожиданным выбором: продолжать защищать неблагодарный город Нью-Джерси или согласиться на выгодное предложение от могущественной корпорации «Апокалипсис». Ему сулят статус, деньги и уважение, что кажется заманчивым шансом для изгоя, уставшего от своей уродливой внешности и постоянных столкновений с бандами.