В конце XVIII века, в мрачном и туманном местечке под названием Сонная Лощина, начинается череда необъяснимых убийств. Жертвы находятся обезглавленными, а их головы бесследно исчезают. Местные жители шепчут о возвращении древнего духа — Всадника без головы, который, по легенде, рыщет в поисках своей потерянной головы.
Англия, конец XVII века. Молодой и самоуверенный художник-любитель мистер Нэвилл прибывает в уединённое поместье Гербертов, чтобы выполнить по контракту серию детальных рисунков дома и садов. Заказ кажется невероятно щедрым и простым, однако вскоре становится ясно, что за этой легальной работой скрывается нечто куда более изощрённое и рискованное.