Обычная жизнь Скотта Кэлвина, успешного менеджера в сети магазинов игрушек, рушится в одну рождественскую ночь. После того как он по неосторожности сбивает с крыши своего дома человека, выглядящего как Санта, Скотт оказывается втянут в цепь невероятных событий. Его ждет путешествие на Северный Полюс, где строгий эльф-управляющий настоятельно советует ему занять освободившуюся вакансию.
Дэвид Кроненберг создаёт сюрреалистичное полотно, где граница между реальностью, галлюцинацией и метаморфозой стирается. Фильм, вольная интерпретация романа Уильяма Берроуза, следует за Уильямом Ли — аскетичным писателем, чья жизнь крутится вокруг наркотиков и опасных связей. После убийства жены он бежит в Танжер, где сталкивается с миром, населённым биомеханическими существами, говорящими...
Молодой парень из провинциального городка на Среднем Западе, чья невероятная удача в игре в кости становится легендой, решается на отчаянный шаг — перебраться в Чикаго. Столица рок-н-ролла и блюза манит его как символ безграничных возможностей и быстрой славы. Его мечта сбывается с головокружительной скоростью: Калли становится самой известной и удачливой звездой игровых залов города.