Действие разворачивается в вымышленном мире, подчинённом суровым правилам деспота Бердмена. Молодожёны Черри и Джером оказываются перед ультиматумом: если за сто одну ночь не будет наследника, их ждёт суровое наказание. Джером, равнодушный к жене, видит в этом возможность и заключает опасное пари со своим обаятельным другом Манфредом — тому предлагается соблазнить Черри, а в случае успеха...
Летом 1940 года, когда Германия готовится к вторжению в Великобританию, польский пилот Ян Зумбах, сбежавший из оккупированной Польши, вступает в состав Королевых ВВС. Его мотивация проста и лична: уничтожить немецкого аса, ответственного за гибель его товарищей. В эфире над Ла-Маншем ему предстоит не только воздушные дуэли с превосходящим противником, но и преодоление недоверия со стороны...