Роман Полански создает напряженный триллер, где граница между паранойей и реальностью стирается. Мел Гибсон в роли Джерри Флетчера — таксиста, одержимого поиском скрытых механизмов власти, чьи бесценные записи с теориями заговора делают его мишенью для могущественных врагов. Его случайная попутчица, прокурор Элис (Джулия Робертс), долгое время игнорировала его предупреждения, но когда на неё...
Тромовилльский технологический институт снова сталкивается с ядерной угрозой. Утечка радиоактивных отходов из лаборатории вызывает чудовищные мутации: обычные белки, живущие на деревьях вокруг кампуса, стремительно растут до невероятных размеров и приобретают изрядную долю человеческой хитрости. Параллельно с этим происходит и другое, не менее странное превращение — пупок одной из студенток...