Спокойная жизнь провинциального Уилси рушится в одночасье, когда Грант Грант находит в лесу упавший метеорит. Из него выползает невероятно агрессивная инопланетная слизь, которая моментально захватывает его тело. Грант начинает стремительно меняться: его плоть деформируется, а неутолимый голод заставляет искать новые источники пищи.
Тринадцатилетний Коди Бэнкс ведет обычную жизнь школьника, пока его не приглашают в секретную разведывательную организацию. После интенсивного, но комичного обучения он превращается в агента под прикрытием. Его первое серьезное задание требует именно подростка: внедриться в семью ученого доктора Коула, чтобы познакомиться с его дочерью Нейт.