Аиша приезжает в Нью-Йорк с мечтой обеспечить будущее своему маленькому сыну, оставшемуся в Сенегале. Её работа няней у состоятельной семьи кажется шагом к этой цели, но в роскошном доме на верхнем Восточном побережье её ждёт не только уход за пятилетней Роуз. Отношения родителей девочки холодны и полны скрытых раздоров, создавая атмосферу подавленного напряжения.
В детстве, страдая от одиночества и постоянных ссор родителей, Люк создал себе необычного друга — мальчика Дэниела, видимого только ему самим. Их игры были полны азарта и бегства от реальности, пока однажды Дэниел не предложил крайне опасный поступок, после чего мать Люка в ужасе приказала сыну навсегда запереть «друга» в старом кукольном домике. Прошли годы.