После исключения из школы юный Дэнни ищет себя в опасном мире уличного футбола, где насилие — единственный закон. Он находит наставника в лице опытного хулигана Дэкстера, который вводит его в элитную Фабрику Футбольных Хулиганов — закрытое братство самых ярых болельщиков. Но этот мир уже расколот жёстким противостоянием.
Действие разворачивается в 1944 году, когда молодой и талантливый лётчик-афроамериканец Ли Хартману предстоит не только мастерское освоение истребителя P-51 Mustang, но и борьба с глубоко укоренённым расизмом в собственных войсках. Под его командованием собирается группа смелых пилотов, которым предстоит доказать, что цвет кожи не определяет способность защищать Родину.