Действие разворачивается в удивительной стране Оз, где живут люди, животные-звери и, конечно, ведьмы. Фильм показывает знакомую вселенную с совершенно новой, глубоко человечной точки зрения, исследуя, как становятся теми, кого мы знаем как «хорошую» и «злую» ведьму. Центр истории — сложные отношения между Эльфабой, обладающей невероятной, но пугающей силой и вынужденной скрывать свою истинную...
Спустя десятилетие после событий первого фильма принцесса Жизель, вместе с мужем Робертом и дочерью Морган, пытается адаптироваться к жизни в Нью-Йорке. Идеалистичная героиня, некогда покорившая сердце столицы мира своим добрым нравом и песнями, теперь сталкивается с суровой реальностью: карьера юриста мужа не идёт в гору, дочка взрослеет, а сама Жизель тоскует по беззаботному волшебству...