Хэллоуинская ночь в американском городке окутана леденящим туманом и странными слухами. По улицам бродит Джестер — фигура из старого карнавального кошмара, замаскированный фокусник, чьи иллюзии заканчиваются кровавыми смертями. Он выбирает одиноких жертв, подсаживается к ним в закусочных или на пустых улицах, начинает с безобидного карточного трюка, а закончить может лишь криком и ножом.
В тихом американском городке, где каждый знает каждого, появляется загадочный странник — фокусник по кличке Джестер. Его выступления, изначально кажущиеся безобидным развлечением, быстро оборачиваются серией жутких происшествий. Пиджак и хищная улыбка этого человека — не просто часть сценического образа, а символ его истинной, жестокой сущности.