Маленький Джош — не по годам умный и любознательный мальчик, чья жизнь вращается вокруг тёплых отношений с дедушкой. Их привязанность глубока и взаимна, пока внезапная смерть старика не оставляет ребёнка в состоянии глубокой растерянности и тоски. Для Джоша мир рушится: он не может принять жестокость и несправедливость произошедшего.
Режиссёр Джордж Рой Хилл создаёт тонкую психологическую драму, в центре которой — семилетний Фред Тейт, исключительно одарённый ребёнок, способный на сложнейшие математические вычисления и глубокие философские размышления. Его мать, официантка Диди, бесконечно любит сына, но не понимает полной глубины его способностей и пытается защитить от мира, который считает его уникальным экспериментом.