В провинциальном Колт-Лейке, Теннесси, deputy sheriff Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь небольшого сообщества. Его размеренная работа и репутация получают неожиданный поворот с приездом обаятельного Бобби Гейнса, агента под прикрытием, которого местные СМИ и жители тут же провозглашают героем, принёсшим долгожданный успех в расследовании.
Последний день лета застаёт поклонников сёрфинга Маккензи и Брейди на пляже, где они никак не могут расстаться с волнами. Но их последний заезд оборачивается невероятным путешествием — гигантская волна смывает их с современного побережья и переносит в ослепительно красочную реальность 1960-х годов. Оказавшись в самом центре культового музыкального противостояния двух банд — строгих сёрферов и...