Джон Ву создаёт грандиозный экшен, где границы между личностями стираются в кровавой борьбе за идентичность. Агент ФБР Шон Арчер (Джон Траволта), одержимый поимкой террориста Кастора Троя (Николас Кейдж), идёт на радикальный шаг — хирургическую операцию по пересадке лица. Получив внешность своего врага, Арчер проникает в тюрьму, где Трой находится в коме.
В сердце живописных и нетронутых лесов Тэнглвуда в штате Орегон, хранимых поколениями местных жителей, зарождается опасность. Жадный и коварный древесный магнат Трэвис Торн, видя в вековых деревьях лишь источник наживы, запускает хитроумный план по вырубке заповедной территории. С помощью нечестных юристов и безжалостных лесорубов он пытается обойти законы и совесть, ставя под угрозу не только...