Действие разворачивается в IV веке н.э., в эпоху существования государства Западная Вэй, период жестоких социальных конфликтов и постоянной борьбы за власть. В этом мире, где невинных граждан похищают и обращают в рабов, судьба обычной девушки Чу Цяо резко меняется, когда она вместе с группой пленников оказывается в лесу, став мишенью для амбициозных знатных вельмож.
Гонконгский эпический боевик 1998 года от режиссёра Вонга Дзина, сочетающий фэнтезийные мотивы с виртуозным экшеном. Сюжет разворачивается вокруг безжалостного Государя-Завоевателя, который, победив всех соперников, намерен подчинить весь мир. Древнее пророчество указывает ему путь: лишь дружба двух бесстрашных воинов, олицетворяющих могучие стихии, дарует ему божественный дар непобедимости.