Фильм рассказывает реальную историю из жизни известного писателя Кристофера Ишервуда, который в 1931 году приезжает в Берлин. Там он снимает квартиру с пожилым гомосексуалом и начинающей актрисой, работает учителем английского и наблюдает за жизнью города, которая станет основой для его будущих произведений.
В провинциальном городке Великобритании начинается лето, которое навсегда изменит жизнь Люка и Мэлаки. Их крепкая дружба, казавшаяся незыблемой, сталкивается с появлением Мишель — яркой, загадочной и совершенно непохожей на всех местных девушек. Оба парня без памяти влюбляются, но вместо того чтобы стать соперниками, они попадают в ловушку, которую сама Мишель предлагает им как игру: чтобы...