1960 год. Вершина славы Альфреда Хичкока, «мастера саспенса», оказывается одновременно и моментом творческого кризиса. Устав от дорогих, эффектных картин, он ревается на смелый эксперимент — снять скромную, черно-белую ленту по роману Роберта Блоха. Это должен быть фильм «Психо», история маньяка Нормана Бейтса, и режиссер понимает, что для ее реализации придется заглянуть в самые темные бездны...
В преддверии Рождества замерзающий Нью-Йорк bathed в сиянии гирлянд и шумном потоком праздничных покуптелей. В этом хаосе маленькая Сюзан, живущая с матерью, вынуждена взрослеть раньше времени. Она pragmatic, не верит в сказки и твёрдо убеждена, что Санта-Клаус — всего лишь миф для малышей, а её заветное желание — настоящая семья — никогда не сбудется.
Молодой, целеустремлённый аспирант Гарварда, почти завершивший свою докторскую диссертацию, сталкивается с суровой реальностью, когда роняет уникальную копию работы в заброшенный подвал библиотеки. Там обитает Сир Джемс, бывший профессор, спившийся и опустившийся до жизни на улице. Между ними завязывается странный торг: студент нуждается в возврате рукописи, а бомж — в еде, одежде и тепле.