Журналист Эрик только что пережил расставание и, казалось бы, готов к новому этапу — его босс, миссис Эндрюс, отправляет его в Лондон, чтобы возглавить новый офис. Однако у Эрика есть не только амбиции, но и старый, невероятно преданный друг — пес по кличке Гейб. Для пса переезд означает долгий карантин среди других пит-буллей и мастиффов, перспектива, которую он категорически не приемлет.
В мрачных закоулках заброшенной игрушечной фабрики зреет древнее зло. Демонические игрушки, ожившие по воле тёмных сил, начинают копать тоннель, чтобы проникнуть в мир людей. Среди них — кровожадный клоун, механический монстр и другие чудовища, жаждущие хаоса. Именно здесь оказываются полицейская Юдит Грей и её необычная спутница — уменьшенная до размеров куклы сестра Джинджер.