Фильм Майкла Кейтона-Джонса 1999 года предлагает редкую и честную историю о преодолении предрассудков и поиске человечности в самых неожиданных местах. Действие разворачивается в Америке конца 90-х, где бывший офицер полиции Уолт, гордый и самодостаточный, живёт в мире чётких правил. Его спокойствие нарушает шумный и эксцентричный сосед Расти, трансвестит, чей образ жизни кажется Уолту полным...
Лоуэлл Шмидт, бывший уборщик и нынешний супергерой Токсичный мститель, столкнуся с неожиданным выбором: продолжать защищать неблагодарный город Нью-Джерси или согласиться на выгодное предложение от могущественной корпорации «Апокалипсис». Ему сулят статус, деньги и уважение, что кажется заманчивым шансом для изгоя, уставшего от своей уродливой внешности и постоянных столкновений с бандами.