В жестком обществе династии Чосон, где любое инакомыслие карается смертью, двое профессиональных клоунов переступают границы дозволенного. Их провокационное представление, высмеивающее королевскую власть, заканчивается арестом и приговором. Судьба дарует им милосердный, но полный опасностей шанс: они должны вызвать смех у самого короля, иначе казнь неизбежна.
В Séoul конца 70-х и на пороге нового тысячелетия двое незнакомцев оказываются связаны невидимой нитью времени. Девушка, живущая в консервативном обществе 1979 года, и молодой человек в стремительно меняющемся 2000-м находят друг друга через шумы и помехи старого радио. Эта фантастическая мелодрама использует простую, но гениальную идею межвременного общения, чтобы исследовать темы...