Сербия, наши дни. Мирный семьянин Марко живёт тихой жизнью, пока случайная дорожная авария не уносит жизнь дочери влиятельного албанского криминального авторитета. По законам края, кровь требует крови. Но вместо того чтобы отдать Марко на расправу, наркобарон Эмин предлагает ему шокирующий выход: самому стать палачом, чтобы искупить вину.
Албания, нынешние дни. В отдалённой горной долине, где государственная власть практически не достигает, существует свой мир — мир, построенный на культивации мака и поставках героина в Европу. Почти каждый житель маленького городка так или иначе вовлечён в этот незаконный бизнес, который десятилетиями является единственным источником дохода и «стабильности».