Перед самым окончанием школы застенчивый Уилл Кидман находит взаимность у популярной Элины Уинтер, и их роман кажется воплощением мечты. Но эта идиллия рушится, когда Уилл осознаёт ужасающую правду о своей природе — он наследник проклятия, которое неизбежно превратит его в волка-оборотня в ближайшие дни.
После трагической аварии на железнодорожных путях, где погибла женщина, а её сын-подросток Дэйви остался сиротой, жизнь машиниста Тома Старка и его жены Меган кардинально меняется. Чувствуя ответственность, они принимают решение усыновить мальчика, но вместо тихого пристанища их дом превращается в поле тихой, но напряжённой войны.