Терри Цвигофф создаёт пронзительную хронику перехода от юношеского цинизма к взрослой ответственности, основанную на культовом комиксе Дэна Клоуза. После окончания школы Энид и Ребекка, объявившие войну фальшивому миру, живут в апатии, пока их розыгрыш над Сеймуром — скромным продавцом пластинок — не заставляет Энид пересмотреть свои принципы.
За кулисами уютных домов и на оживлённых улицах городов кипит невидимая глазу человека война. Две древние расы — хитрые, изворотливые кошки и преданные, технически оснащённые собаки — ведут между собой тотальный шпионский конфликт. Этот фантастический боевик с юмором переносит зрителя в секретную организацию собак, где каждый пёс — обученный агент.
В уединенном сиротском приюте Сент-Клауд, где царит строгий порядок доктора Ларча, grows Гомер Уэллс. Получив в наставники опытного хирурга, он мастерски овладевает искусством акушерства, но его мир ограничен стенами учреждения. Все меняется, когда в жизнь Гомера врывается война — через знакомство с Кэнди и ее возлюбленным, уходящим на фронт.