Эллиот — вдовец, который буквально живёт на работе, постоянно откладывая обещания детям сходить в зоопарк или кино. Его трое детей — подросток Дайен и младшие Дэнни с Амандой — уже давно привыкли обходиться без отцовского внимания, хотя им всё больше не хватает его тепла. В день, который должен был стать переломным из-за крупной сделки, жизнь Эллиота резко меняется: попадая в такси к...
В центре драмы 1981 года — противоречивый союз двух братьев, чьи призвания сталкиваются с жестокой реальностью. Офицер полиции Том Фергюсон (Роберт Дюваль) прибывает в провинциальный город, чтобы расследовать убийство молодой проститутки, тело которой жестоко рассечено. Здесь он встречает своего брата, монсеньера Десмонда Спелласи (Роберт Де Ниро), служившего в местном соборе.
Выдающийся, но сломленный артист Корки Уинтерс, известный своими шоу с куклой-чревовещателем Фэтс, неожиданно бросает блестящую карьеру и disappears в тишину провинциальной жизни. Он возвращается в свой родной город, где встречает Пегги, простую и добрую подругу детства. Воспользовавшись своим тайным, почти магическим даром, Корки легко завоёвывает её доверие и сердце, создавая вокруг себя...