Великобритания, наши дни. Дизайнерский дом посреди густого леса, где каждый скрип половицы и шум ветра звучит пугающе громко. Здесь остаются жить двое: осиротевший подросток Айзек, ещё не смирившийся с утратой, и его молодая мачеха, сама находящаяся в состоянии глубокой шока и неопределённости по поводу будущего.
Фильм мастерски переплетает две сюжетные линии, разделённые географией и возрастом, но объединённые одной пугающей тайной. В Мадриде родители восьмилетнего Хуана сталкиваются с его навязчивыми и невероятно подробными рассказами о ночных визитах жутких существ. Они склонны списывать это на бурное воображение и стресс, но мальчик упрямо доказывает, что его кошмары имеют физическое проявление и...