Майкл Уиннберг создаёт умную и ироничную ленту, которая одновременно является и адаптацией знаменитого романа Лоренса Стерна, и документальным взглядом на попытку его экранизировать. Действие разворачивается на съёмочной площадке, где актёры (Стив Куган и Роб Брайдон) пытаются воплотить на экране сложную, нелинейную повесть XVIII века.
Действие разворачивается на фоне начала Второй мировой войны, когда британское правительство организует эвакуацию городских детей в сельскую местность. В тихую деревушку, где живет одинокий и угрюмый вдовец Том Оукли, прибывает десятилетний Уильям Бич — испуганный, забитый и отчуждённый мальчик, чья жизнь в лондонском семье была полна молчаливой боли.