Испания, 1921 год. Страна истекает кровью после поражения в Рифской войне, а в самом сердце Каталонии, в Барселоне, кипят социальные страсти. Город превратился в пороховую бочку: забастовки, митинги и акты саботажа становятся повседневной реальностью. В этот огонь врывается Мануэль Мендоса, полицейский из Мадрида, славившийся своими жёсткими и не всегда законными методами.
Милош Форман создаёт психологическую драму, разворачивающуюся в Испании конца XVIII века, где искусство, власть и вера вступают в смертельный конфликт. Знаменитый придворный живописец Франсиско Гойя, чьи портреты украшают королевский двор, сталкивается с беспощадной машиной Инквизиции, когда его муза и возлюбленная Инесс оказывается в её застенках.