Лэндон Картер — популярный и циничный старшеклассник, живущий по правилам自己的 clique и насмехающийся над теми, кто не вписывается в его мир. Его путь неожиданно пересекается с Джейми Салливан, тихой, глубоко религиозной и невыдающей себя одноклассницей, которую он ранее даже не замечал. После опасной проделки, угрожающей его будущему, Лэндон наказан: его заставляют заниматься с отстающими...
История начинается с Джудит Нельсон, женщины, годами игравшей роль идеальной жены перед равнодушным супругом. Её внутренний мир почти опустел, а эмоции давно подавлены. Всё меняется с появлением Пэта Франкато — человека, несущего собственное горе и мечты. Их случайное знакомство быстро перерастает в глубокую, неожиданную связь, которая ставит под вопрос всю её прошлую жизнь.
Джулия, жена скромного священника Генри из нью-йоркского квартала Гарлем, отчаянно цепляется за свой угасающий брак. Муж поглощён работой прихода, а она чувствует себя одинокой и нелюбимой. В отчаянии она молится о помощи, и её просьба услышана на небесах. В их жизнь врывается Дадли — харизматичный, весёлый и полный энтузиазма ангел, который принимается «улучшать» реальность по своему...