Действие разворачивается в мрачном, обветшалом индустриальном городке в Пенсильвании, где сталелитейные заводы давно перестают быть источником жизни, а становятся символом отчаяния и безысходности. Фильм следует за Расселом Бэйзом, бывшим боксёром, чья жизнь уже налаживается после тюремного срока. Однако спокойствие рушится, когда его младший брат Родни, ветеран войны, бесследно пропадает...
Обычный студент Шон, оказавшись в номере своего друга в Гонолулу, становится невольным свидетелем жестокого убийства, совершенного влиятельным гангстером Эдди Кимом. После нападения наемных убийц на его квартиру, жизнь парня спасает агент ФБР Невилл Флинн. Он убеждает Шона лететь с ним в Лос-Анджелес, чтобы дать решающие показания против преступного босса и навсегда отправить его за решетку.