Рэнди Дайтон когда-то был восходящей звездой настольного тенниса, но одна печальная ошибка на международной арене оборвала его карьеру. Теперь он вынужден довольствоваться ролью комика в дешевом шоу кабаре в Рино, где его «искусство» — это жонглирование шарами для развлечения немногочисленной публики. Казалось бы, его звезда навсегда закатилась, однако неожиданно в его жизнь врывается агент ЦРУ.
После таинственного инцидента на торговом судне в открытом море, где часть экипажа погибла в деформированном состоянии, а часть бесследно исчезла, правительство США срочно формирует специальную группу. Во главе с доктором Молли Энн Кэфри, учёные берутся за расследование, пытаясь понять природу случившегося.