1561 год. Восемнадцатилетняя Мария Стюарт, овдовевшая после смерти своего французского супруга, возвращается на родину в Шотландию. Её положение крайне шатко: она католичка в протестантской стране, а по крови имеет прямой и сильный притязание на английский престол, занимаемый её двоюродной сестрой Елизаветой I.
Кинематографисты высшего звена, мечтающие о быстрых и дешёвых съёмках, выбирают для своего нового фильма тихий американский городок Старая Мельница. Их планы рушатся с первых же дней: главная историческая достопримечательность — ветхая водяная мельница, на фоне которой должно разворачиваться действие, оказывается сгоревшей много лет назад. Проблемы множатся одна за другой.