1979 год, глубинка Техаса. Небольшая киногруппа из шести человек арендует у пожилой пары фермеров уединённый дом для съёмок провокационного фильма для взрослых. Продюсер, уверенный в своём праве на творчество, сразу игнорирует просьбу хозяев не шуметь и не нарушать покой. Эта дерзость становится роковой ошибкой.
Действие разворачивается в 1940-х годах на живописном, но уединённом острове в Шотландии. В разгар Второй мировой войны, когда местные жители эвакуируются, одинокая ферма становится домом для мальчика по имени Эндрю. В один из туманных утром он обнаруживает на берегу огромное, странное яйцо, из которого позже появляется необычный новорождённый — загадочное существо, напоминающее легендарного...
Генри Олдфилд, страдающий интенсивной фобией к овцам, возвращается на семейную ферму в Новой Зеландии, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей дела. Его курс психотерапии резко прерывается, когда он обнаруживает, что брат тайно проводит рискованные эксперименты по генной инженерии. Неосторожность двух экологов, проникших в лабораторию, приводит к побегу мутант-ягнёнка, и вскоре всё стадо...