Школьница Лилли ведёт двойную жизнь: внешне она обычная девочка, но на деле — тайная ведьма, ловко скрывающая свою способность колдовать от всех, кроме разумного дракончика Гектора, живущего у неё в комнате под видом мягкой игрушки. Скептичная Лилли не верит в Санту-Клауса, уверенная, что подарки ей и младшему брату Леону приносит их бабушка в костюме, и уже смирилась с отсутствием...
