Джим Террье — один из лучших в мире «ганменов», наемников, выполняющих самые рискованные задания. Но после успешной операции в Демократической Республике Конго его собственная «Компания» решает зачистить хвосты, и Джим сам попадает в список целей. Выжив после покушения, он решает пойти на отчаянный шаг: угрожает обнародовать компрометирующие досье на своих бывших работодателей.
После трагических событий в Мискатоникском университете гениальный, но одержимый учёный Герберт Уэст оказывается за решёткой в сырой камере старой провинциальной тюрьмы. Однако ни стены, ни режим не могут сломить его жгучее желание докопаться до тайны жизни и смерти. Используя любой подручный материал и невольных «доноров» среди сокамерников, Уэст вновь берётся за свои запретные эксперименты.