В провинциальном городке без предупреждения возникает странный музей восковых фигур, вывеска которого обещает «самых страшных монстров всех времён». Зловещий хранитель, мистер Джеймс, лично приглашает компанию подростков на уникальное открытие, назначенное на полночь. Казалось бы, безобидная забава, но едва ребята переступают порог, как понимают: некоторые экспонаты незавершены.
Доктор Джек Хаммонд — блестящий, но погруженный в работу кардиохирург, чья карьера затмила личную жизнь. Его сын Крис, подросток, чувствует себя глубоко одиноким и отвергнутым. Их разобщенность кажется непреодолимой, пока случайное смешение древнего индейского эликсира не приводит к фантастическому происшествию: сознания отца и сына меняются местами.