Лос-Анджелес, город, где внешность и успех тесно переплетаются, становится ареной напряжённого противостояния двух женщин. Хоуп Голдман — талантливая и популярная косметолог, стоящая на пороге запуска собственной линии уходовых средств. Её мир рушится, когда прямо напротив её салона открывается конкурентная студия, которую ведёт загадочная Энджел.
Действие картины разворачивается в 1994 году, перенося зрителей в эпоху, предшествующую событиям основной франшизы. История фокусируется на двух людях, чьи пути неожиданно пересекаются с тайной, способной изменить ход человеческой истории. Елена Уоллес, увлеченная археологией стажерка музея, и Ной Диас, бывший военный, специализирующийся на электронике, оказываются в центре столкновения двух...
Развод после двух десятилетий брака обычно влечёт за собой раздел имущества и эмоциональную перезагрузку. Но для Молли Новак этот жизненный перелом оборачивается колоссальной, почти невероятной суммой — 87 миллиардами долларов. Теперь ей предстоит осмыслить своё новое положение, где финансовые возможности безграничны, а прошлая жизнь в тени успешного мужа кажется далёкой сказкой.
Действие разворачивается на фоне стремительно меняющегося Нью-Йорка конца 1980-х, когда зажигательные базы бал-культуры становятся для многих не просто местом танцев, а единственным убежищем и домом. Сериал с большим уважением и достоверностью показывает жизнь транс-женщин и транс-мужчин, преимущественно цветных, которые создают свои семьи — «дома» — в рамках этого подпольного сообщества.