Японский школьник Сайто Хирага, оказавшись в мире Халкегинии в качестве фамильяра-«нулизы» Луизы де ла Вальер, прошел долгий путь от простого слуги до рыцаря и приближенного королевы. Их непростые, полные недопонимания отношения, перерастающие в нечто большее, теперь омрачаются появлением гарема, собранного вокруг Сайто против его воли. Мир, в котором они живут, не спит.
Мир Тристейна, кажется, наконец-то обрёл покой после победы в войне с Альбионом и чудесного спасения Сайто. Герой и его наставница Луиза возвращаются к привычной жизни, однако спокойствие оказывается хрупким. Однажды утром руны, связывавшие Сайто как Familiar, начинают таять, и контракт с Луизой аннулируется.