Арису Ямабуки — наследник крупной корпорации Yamabuki Group, для которого совершенство — не просто слово, а жизненный принцип. Однако, несмотря на все достижения, ему ощущает нехватку некоего «одного процента», который сделал бы его по-настоящему цельным. Этот недостающий элемент он, казалось бы, находит в средней школе, слушая таинственное радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной...
Проснувшись в незнакомом, полном опасностей мире, главный герой осознаёт, что его сознание оказалось заточённым внутри хрупкой скорлупы яйца. Это не просто случайное превращение — он стал драконом, одним из самых могущественных и загадочных созданий этой вселенной. Окружающая среда негостеприимна: повсюду бродят огромные монстры, а сама природа подчиняется суровым законам сильного.
Рё, переродившись в загадочном мире Фи, находит в себе дар управления водой и мечтает о спокойной жизни, изучении магии. Но реальность мира Фи сурова: дикая природа и кровожадные твари вынуждают его ежедневно бороться за выживание. Не осознавая своей вечной молодости, он бессознательно проживает здесь два десятилетия, превращаясь в искусного воина, чьё мастерство близко к совершенству.