Тихий канадский городок потрясено необъяснимым световым явлением, появившимся в небе. Для обычной школьницы Алекс это событие становится поворотным моментом: пробудившись после него, она осознаёт, что обрела странные и крайне опасные способности. Испуганная и потерянная, девушка ищет помощи у единственного человека, которому может доверять, — своего старого друга Шона.
Казалось бы, идеальный подарок: для детского праздника обычный папа приобретает винтажный костюм клоуна, чтобы порадовать сына и его друзей. Веселье удаётся на славу, однако когда шум утихает, обнаруживается ужасающая проблема — костюм отказывается сниматься. С каждым часом ткань будто срастается с телом, а в сознании владельца просыпаются чужеродные, жестокие инстинкты.